C’est quoi un screener et comment l’utiliser pour investir intelligemment

Par Olivier

Salut à toi ! Si tu es ici, c’est probablement que tu cherches à en savoir plus sur les screeners et particulièrement sur leur utilité dans le cadre du value investing.

Eh bien, tu es au bon endroit.

Imaginons que tu souhaites trouver des films de très bonne qualité parmi une infinité de cassettes vidéo (oui j’ai grandi dans les années 90).

Un screener pourrait fonctionner comme un puissant outil pour trier ces vidéos.

Dans cet article, je vais t’expliquer ce qu’est un screener, pourquoi et comment tu devrais l’utiliser pour optimiser tes investissements en bourse.

Définition d’un screener

Un screener est avant tout un outil qui permet de filtrer des informations selon divers critères prédéterminés.

Dans le contexte de l’investissement en bourse, un screener aide à passer au crible un grand nombre d’actions afin de trouver celles qui répondent aux exigences spécifiques des investisseurs.

Utilisation basique

Pour faire simple, imagine que tu entres dans une vidéothèque remplie de milliers de cassettes vidéo.

Chercher un film spécifique à la main serait fastidieux, n’est-ce pas ? Le screener sert à cela : il évite que tu perdes ton temps à inspecter chaque cassette.

Il filtre les actions de la même manière, te faisant gagner du temps et améliorant ta précision de sélection.

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L’investissement value et les screeners

Dans le cadre du value investing, un screener devient indispensable pour identifier les entreprises sous-évaluées.

Je vais t’expliquer comment cet outil peut être utilisé efficacement pour maximiser tes gains potentiels.

Critères de filtrage essentiels

Lorsque j’utilise mon propre screener sur Value-investing-screener.Fr, voici quelques critères que je prends toujours en compte  :

  • Prix/Earnings Ratio (P/E)  : Ce ratio compare le prix de l’action au profit par action.

    Un P/E bas indique généralement qu’une action est sous-évaluée.
  • Return on Equity (ROE)  : Cette mesure montre combien de profit une entreprise génère avec l’argent des actionnaires, essentiel pour évaluer sa rentabilité.
  • Debt/Equity Ratio  : Ici, on compare la dette totale de l’entreprise à son capital social.

    Moins ce ratio est élevé, mieux c’est.

Exemple pratique

Imaginons que tu souhaites investir dans une entreprise de studio cinématographique.

En utilisant un screener, tu peux rapidement sélectionner les sociétés ayant un P/E bas, un ROE élevé et un faible ratio Debt/Equity.

Tu vas ainsi réduire ta liste de plusieurs centaines d’entreprises à seulement une poignée.

Les avantages des screeners

Efficacité temporelle

L’avantage principal d’utiliser un screener est le temps gagné.

Chaque minute passée à scruter manuellement les valeurs est une minute où ton argent reste dormant.

Avec un screener, tu navigues directement vers les opportunités potentielles.

Précision accrue

En utilisant des critères clairs et spécifiques, un screener améliore la précision de ta sélection.

Plus besoin de deviner ou de se fier uniquement à des conseils externes; tu bases tes décisions sur des données concrètes et fiables.

Comment configurer un screener efficace

Configurer un screener peut sembler compliqué à première vue, mais en suivant certaines étapes simples, tu deviendras vite un expert.

Voici un guide rapide pour débuter.

Choisir les bons critères

La première étape consiste à déterminer quels critères s’alignent avec ta stratégie d’investissement.

Par exemple, si tu suis strictement le modèle Benjamin Graham, alors tu incluras certainement des indicateurs comme la situation financière, les bénéfices stables et la croissance suivie.

Tester et ajuster

Une fois les critères choisis, teste différentes combinaisons pour voir lesquelles te donnent les meilleurs résultats.

N’hésite pas à ajuster tes paramètres pour affiner tes sélections et ainsi augmenter tes chances de succès.

Outils et logiciels de screening populaires

Il existe plusieurs outils et logiciels disponibles pour effectuer des screenings efficaces.

Certains sont gratuits tandis que d’autres nécessitent un abonnement payant.

Outils gratuits

  • Yahoo Finance Screener  : Très populaire et facile à utiliser, idéal pour les débutants.
  • Google Finance  : Une autre option gratuite permettant des filtrages basiques.

Outils payants

  • Morningstar Premium  : Offre des analyses approfondies et des options de filtrage avancées.
  • Bloomberg Terminal  : Pour les professionnels, ce terminal offre presque toutes les données imaginables mais à un prix élevé.

Astuces supplémentaires pour une utilisation optimale

Voici quelques astuces pour tirer le meilleur parti de ton screener.

Mettre en place des notifications

Certains screeners permettent de créer des alertes automatiques lorsqu’une nouvelle action correspond à tes critères prédéfinis.

Cela peut être extrêmement utile pour ne manquer aucune opportunité.

Réviser régulièrement tes critères

Les marchés changent constamment, tout comme les conditions des entreprises.

Révise périodiquement tes critères pour t’assurer qu’ils restent pertinents et efficaces.

Limitations des screeners

Dépendance aux données disponibles

Les screeners se basent sur les données financières publiées par les entreprises.

Si ces données sont incomplètes ou erronées, les résultats du screener peuvent induire en erreur.

Manque de considération qualitative

Un screener excelle dans le quantitatif, mais il ne peut pas juger des aspects qualitatifs comme le potentiel de leadership ou l’innovation d’une entreprise.

Mise en pratique  : Ma méthode personnelle

Je vais maintenant te partager ma méthode personnelle d’utilisation du screener VIS.

J’aime commencer par définir mes critères principaux, puis j’affine progressivement en ajoutant des filtres secondaires.

Étape 1  : Critères macro-économiques

Je commence par regarder les critères macro-économiques tels que la stabilité économique du pays où l’entreprise opère.

C’est comme vérifier si un studio de films a une infrastructure solide avant de s’intéresser aux cassettes individuelles.

Étape 2  : Évaluation des fondamentaux financiers

Ensuite, je passe au crible les fondamentaux financiers comme le P/E, le ROE et le Debt/Equity ratio mentionnés précédemment.

Étape 3  : Filtrage final

Pour finir, j’applique des filtres plus précis comme les tendances de croissance passées et les prévisions futures des analystes.

Ces phases finales me permettent de cibler les meilleures options d’investissement.

Conclusion temporaire

Voilà, tu sais maintenant ce qu’est un screener et comment l’utiliser pour le value investing.

Utilisé correctement, cet outil peut transformer ta manière d’investir et t’offrir des opportunités jusque-là invisibles.

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Je suis Olivier, investisseur passionné et fondateur d'Ares Revenu Passif. Sur value-investing-screener.fr, je partage mon expérience en value investing pour construire un portefeuille anti fragile en maximisant les rendements d'investissement.

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