Aujourd’hui, nous allons parler des actions de valeur, une stratégie d’investissement qui consiste à acheter des actions à un prix inférieur à leur valeur réelle.
Le marché actuel présente des opportunités inédites pour les investisseurs avisés comme toi.
Découvrons ensemble ce qu’est le value investing et comment s’y prendre.
Comprendre les actions de valeur
Définition des actions de valeur
Les actions de valeur sont celles qui se négocient à des prix relativement bas par rapport à leurs revenus et leur potentiel de croissance à long terme.
En termes simples, ces actions semblent être sous-évaluées par le marché.
Elles offrent donc de belles opportunités pour tout investisseur souhaitant acheter des actions à bon prix et les voir potentiellement augmenter en valeur avec le temps.
Pourquoi investir dans les actions de valeur ?
Investir dans les actions de valeur peut t’apporter plusieurs bénéfices :
- Des dividendes réguliers et stables.
- Un potentiel de hausse significatif lorsque le marché reconnaît la vraie valeur de l’action.
- Une plus grande résilience face aux crises économiques grâce à des fondamentaux solides.
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Je Commence Ma Formation Offerte !Trois actions de valeur recommandées pour les débutants
Berkshire Hathaway
Dirigée par Warren Buffett, Berkshire Hathaway est un conglomérat qui possède plus de 60 entreprises entièrement détenues et un portefeuille d’actions diversifié avec des dizaines de positions.
Depuis que Buffett a pris les rênes en 1964, la valeur comptable et la puissance bénéficiaire de l’entreprise ont fortement augmenté, doublant presque le rendement annuel du S&P 500 pendant plus de 55 ans.
Procter & Gamble
Procter & Gamble, fabricant de produits de consommation courante, est derrière des marques comme Gillette, Tide, Downy, Crest, Febreze et Bounty.
Grâce à ces marques populaires, la société a pu augmenter régulièrement ses dividendes, devenant ainsi l’une des plus fiables sur le marché.
Procter & Gamble fait partie des « Dividend Kings », ayant augmenté son dividende pendant 65 années consécutives.
Target
Le détaillant Target bénéficie d’une clientèle fidèle grâce à la popularité de ses marques internes.
Au milieu de l’année 2022, Target avait un ratio cours/bénéfice d’environ 14, échappant ainsi aux évaluations élevées de ses rivaux comme Walmart et Amazon.
En outre, Target est également considéré comme un « Dividend King » ayant augmenté son dividende pour 50 années consécutives.
Comment identifier des actions de valeur
Métriques essentielles à utiliser
Pour trouver des actions de valeur, il est crucial d’utiliser certaines métriques qui peuvent t’aider à évaluer si une action est sous-évaluée.
Voici trois des meilleures métriques :
- Ratio cours/bénéfices (P/E) : C’est la métrique de valorisation d’actions la plus connue.
Elle permet de comparer la valorisation des entreprises d’un même secteur. - Valeur comptable : La valeur comptable est ce qui resterait théoriquement si une entreprise cessait ses activités et vendait tous ses actifs.
Calculer le prix par rapport à la valeur comptable d’une entreprise peut aider à identifier des opportunités sous-évaluées. - Analyse fondamentale : Les investisseurs cherchent des entreprises dont le prix de l’action est inférieur à leur valeur intrinsèque en utilisant une analyse fondamentale approfondie.
Tirer parti des baisses économiques
L’une des meilleures périodes pour acheter des actions de valeur est lors des ralentissements économiques.
Ces périodes présentent des opportunités pour les investisseurs avisés d’acquérir des parts à des prix réduits avec l’idée qu’ils vont surpasser globalement le marché sur le long terme.
En somme, le value investing est une stratégie porteuse pour ceux qui souhaitent acheter des actions à moindre coût relatif à leur véritable valeur.
Des titres comme Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, et Target illustrent parfaitement cette approche.
N’oublie pas d’utiliser des métriques telles que le ratio P/E et la valeur comptable pour évaluer les actions.
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